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2007年度中国快速消费品产业报告出炉

  2008年1月29日,由上海市商业联合会、上海连锁经营协会、上海市商标协会和上海商情信息中心主办,联华、华联、农工商、家乐福、麦德龙、沃尔玛、世纪联华、华联吉买盛、易初莲花、TESCO乐购、欧尚、易买得、家得利、捷强、好德、可的、快客、罗森、良友金伴、全家和梅林正广和等超过20家代表性的超市、卖场和便利店联办的“2008中国(上海)快速消费品高层年会”隆重举行,来自政府部门、行业组织、知名快速消费品品牌、连锁企业和媒体等超过200家单位高管与会,共同探讨事关民生的快速消费品行业现状与趋势。会议同期公布了2007年度快速消费品市场“消费金品”、“畅销金品”、“服务金品企业”,“潜力之星”、“2005-2007快速消费品市场领军金品奖”和“2007快速消费品综合实力金品奖”,共有超过200个产品(品牌)和企业荣获殊荣。本次高层年会今年是第八年举行,它已成为国内快速消费品业最具影响力的盛会。

  上海商情信息中心及《快速消费品》依据上海及周边地区超过4500家代表性的卖场、超市、便利店和专业店的零售监测,采用国际通行的市场占有率作为衡量指标,发布了2007年度145个品类约1400个品牌市场占有率“金品榜”,这是目前国内行业中覆盖品类最多、囊括品牌最细的权威榜单,反映了中国最为发达地区的快速消费品行业的总体竞争格局。上海商情信息中心及《快速消费品》结合长期对行业的跟踪研究,发布了年度快速消费品产业分析报告。

  2007年全国实现国内生产总值24.66万亿元,比上年增长11.4%,全年社会消费品零售总额89210亿元,比上年增长16.8%;全年居民消费价格上涨4.8%,其中食品价格上涨12.3%,拉动价格总水平上涨4.0个百分点;在食品价格中,粮食上涨6.3%,肉禽及其制品上涨31.7%,蛋上涨21.8%。而2007年上海实现地区生产总值达1.2万亿元,按可以价格计算比上年增长13.3%,比2002年翻了一番,而同期上海实现社会消费品零售总额达到了3847.8亿元,增长14.5%。。2007年快速消费品产业呈现以下六大特征。

  一.行业景气增长

  2007快速消费品整个产业伴随着国家经济的良好增长背景下,呈现出景气增长局面。据上海商情-FMCG研究中心对约50家规模以上的企业调查中显示,2007年销售额实现增长的企业占到了绝大多数,比例达到90%,7%的企业表示销售规模与上年持平,只有3%的企业表示销售有所下降。在增长的企业中有51.7%的企业的销售额增长区间在20%-50%,另有20%左右的企业增长幅度达到10%-20%,增长幅度在50%-100%的企业数量也达到17%以上。可见2007的快速消费品行业增长比较景气,销售规模增长速度超过GDP的增长速度。在销售规模增长喜人的情况下,利润的增长也比较乐观,77%的企业表示2007年的利润取得了增长,13%的企业表示利润持平,3%的企业利润有所下降。

  从上海商情-FMCG研究中心公布的145个“2007快速消费品金品榜”中,品牌格局大体稳定,品牌更新率总体保持在10%-20%之间。其中大品类格局基本稳定,而一些中小或细分品类则竞争激烈,相比上年有超过30%的品牌更新率,这些品类包括藕粉、核桃粉、食用糖、奶酪、麻油、芝麻糊、乳酸菌饮料、抑汗香体产品、防虫产品、毛巾、粉丝、湿巾、手部护理品、润唇膏、面贴膜、百洁布、内衣、内裤等。

  上海作为一个中国最为发达的商业城市中,快速消费品市场也呈现出“海纳百川”的包容格局,一方面海派品牌(包括总部或生产基地设在上海的品牌)继续在一些领域中保持较强的市场优势,同时外来(国内和国外)的优秀品牌在上海也取得了骄人的业绩,这其中表现突出的国内品牌有蒙牛的液态奶和冷饮,娃哈哈系列饮料、剑南春中国酒、王朝葡萄酒、思念速冻调理品、农夫山泉饮用水、六月鲜酱油、万基洋参类保健品、华味亨蜜饯、红牛功能饮料(能量型)、维维豆奶粉、娇妍女士护理液等,而著名跨国公司品牌也有表现优异的代表,如雀巢固体咖啡、双桥味精、高洁丝卫生巾(品牌属金伯利)、玉兰油护肤品(品牌属宝洁)、箭牌口香糖等。

  在上榜的海派品牌中可以发现国有品牌经过这几年的重组整合后继续保持较强的竞争力,如国内最大的国有食品集团——光明食品集团旗下的主要品牌在2007年取得了不俗的市场业绩,如大白兔糖果、冠生园蜂产品、正广和饮用水、梅林罐头、梅林真的八宝粥、和酒黄酒、玉棠食用糖、光明液态奶、光明奶酪、一只鼎糟醉食品;另外良友集团的海狮食用油、乐惠大米和三添麻油,上海家化的美加净手部护理品、六神花露水等也在各自领域中市场领先。

  快速消费品作为一个开放程度很高的完全竞争市场,在上海,民营经济品牌在其中扮演着越来越重要的角色,中国最具实力的食品经销商之一的南浦食品公司的自有品牌—天喔休闲食品、立丰休闲鱼(肉)制品、美峰粉丝、闽龙达南北货、延中盐汽水、汪满田中国茶、诗蒂喜糖、喜福来喜蛋、宝鼎天鱼糟卤、可爱可和坚尔美一次性用品、恒寿堂柚子茶等。另外上海及长三角的良好环境也使众多外资品牌把地区或营销总部设在上海,其中就有拥有可口可乐和雪碧的可口可乐,拥有百事可乐、七喜和美年达的百事可乐,拥有奥妙、和路雪、金纺的联合利华,太太乐调味品、味好美调味粉、龙凤速冻调理品、养乐多乳酸菌饮料等。

  另一方面在行业总体景气的背景下,仍有一些品牌或产品表现不尽如人意,上海商情-FMCG研究中心首次推出了“2007年10大糟糕快速消费品”,它们产生的标准一是存在重大产品质量安全问题,二是市场投入产出比低,三是市场占有率急剧下滑或退出市场,依据以上标准,“2007年10大糟糕快速消费品”分别是劲浪口香糖、天怡功能糖果、五谷道场方便面、FA日化品、汰渍洗衣粉、正点蚊香、跳跳龙糖果、申丰巧克力、可伶可俐洗面奶和完美保健品。

  2007年快速消费品的资本并购虽然没有2006年中粮中谷近700亿的大手笔,但是据上海商情—FMCG研究中心的数据,规模以上的行业并购事件数量达到65件,较2006年的50起并购,增长30%,资本并购作为拓展市场的手段运用更为广泛。同时上海商情—FMCG研究中心根据全年监测,按照并购涉及交易金额公布了“2007中国快速消费品10大并购”:

序号
 时间

(2007年)
 收购方
 被收购方
 涉及金额/股权
 行业
 
1
 2月
 沃尔玛
 好又多
 5亿美元/35%股权
 零售
 
2
 3月
 华润股份有限公司
 家世界超市
 37亿
 零售
 
3
 10月
 德国拜尔斯道夫
 丝宝日化
 3.17亿欧元/85%股权
 日化
 
4
 5月
 正大企业国际有限公司
 易初莲花
 28.1亿港元
 零售
 
5
 1月
 华润雪花啤酒有限公司
 蓝剑集团
 25亿元
 酒类
 
6
 11月
 法国SEB国际股份有限公司
 苏泊尔集团
 23.1亿元
 日用品
 
7
 9月
 亚洲瓶业
 珠海中富实业股份有限公司
 16.5亿元/29%股权
 饮料配套
 
8
 6月
 香港利丰
 CGROUP
 2亿美元
 供应链
 
9
 12月
 分众传媒
 玺诚传媒
 1.7亿美元现金/100%股权
 配套
 
10
 10月
 上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公司
 达能亚洲
 9.55亿元/光明乳业20.1%股权
 乳业
 

  资料来源:上海商情-FMCG研究中心

  “2007中国快速消费品10大并购”发生在零售业的就有3起,说明零售业的整合步伐正日益加快,同时2007年服务于快速消费品的包装、媒体、供应链等相关产业也发生了多起值得关注的并购。而在国际市场上,2007年国际资本风起云涌,规模以上的并购案就达到33起之多,其中超百亿美元的大型并购案就有6起。2007年6月可口可乐3度出手,先是以41亿美元的价格收购美国Glaceau公司,此后不久,又宣布收购全球第二大矿泉水生产商HighlandSpring,同时在6月又收购了日本东京可口可乐罐装公司,总花费超过50亿美元。而2007年4月雀巢出资55亿美元收购诺华旗下婴幼儿品牌嘉宝,4月新西兰财团RANK公司30亿美元收购康美包,11月达能斥资123亿欧元收购多美滋的母公司--皇家纽密科乳品集团等均是行业的重量级并购案,在近期会给中国市场带来直接影响。

  而2008年在快速消费品领域,一些事件应值得关注,这其中有冠生园集团出让45%股权,强生收购大宝,尤妮佳的独资,达能娃哈哈之争等。

  四.安全成为热点

  过去的一年,围绕中国制造和产品安全的事件惊动了国家最高管理当局,其中有代表性的事件有2007年4月中国出口饲料造成美国大量宠物死亡,6月中国产牙膏含“二甘醇”和中国输美水产品发现抗菌剂事件;当然进口产品也曝出多件质量事件,如浙江省工商局5月公布的进口食品检测结果,其中营养补充剂的合格率很低,仅为33.3%;国家质监总局在美国宝洁公司的品客洋芋片于2007年7月10日进境时被检验检疫部门查出含溴酸钾等。这些安全事件引起了国内外的高度关注,也引发了质疑“中国制造”的众多声音。国家高度重视,成立了由吴仪副总经理为组长的国家产品质量和食品安全领导小组,从去年的8月至12月在全国开展了一场声势浩大的产品质量和食品安全专项整治行动。经过这次整治,截止2007年12月20日,专项整治的八大任务、12个100%和20个量化整治目标已经实现。可以说,这项专项整治使中国的产品安全工作提升到了一个新高度。

  五.奥运营销热启动

  根据有关数据,2008北京奥运会用于奥运的投资总额就达2800亿元,本届奥运会至少会有来自200多个国家和地区的2万人以上的正式参赛人员、20万以上的赛事相关人员和数百万旅游者集聚赛事举办城市,骤增的消费需求必将有力地推动赛事举办城市及周边城市零售、餐饮、住宿和物流等行业的快速发展,预计仅北京一地的投资和消费市场总需求将超过3万亿元。北京奥运会给快速消费品行业带来了一次商机,快速消费品是参与正式赞助2008北京奥运会品牌的最多品类,根据统计,官方的正式赞助的快速消费品品牌就达19个,而2007年各品牌企业就已经围绕着奥运开展了一场热身。